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di Francesco Carlà
Cosa vuol dire "far meglio dell'Indice"? (aggiornato)
del 10/06/2024
di Francesco Carlà
I risultati di un investimento azionario a medio e lungo termine si giudicano in due modi che, in un certo senso, si sovrappongono:
Il primo: l'andamento medio annuale del vostro portafoglio di azioni;
Il secondo: l'andamento medio annuale del vostro portafoglio modello di azioni rispetto all'Indice di riferimento. Per esempio: Wall Street vs. Indice S&P 500.
Far meglio dell'Indice è molto difficile, ma nello stesso tempo è decisivo. E i risultati possono essere strabilianti.
Ecco un esempio:
Tra il 1964 e il 2015 (una Maratoncina di oltre mezzo secolo), la holding di Warren Buffett ha avuto un redimento medio annuale del 20,8% (attraversando però anche anni di elevatissima inflazione).
Nello stesso periodo l'Indice S&P 500 ha messo a segno un rispettabilissimo 9.7%.
Un po' più del doppio dirà qualcuno dei Maratoneti appena partiti ...
Mmmmmh, non esattamente:
100$ investiti per 51 anni con l'Indice S&P 500 sarebbero diventati: 11.234$.
Gli stessi 100 $ investiti per 51 anni con WB sarebbero diventati, tenetevi stretti: 1.532.546 dollari.
Altro che doppio! -ò-
Nei 20 anni di Maratona di "In Borsa con Carlà" (IBCC), azioni Usa, il sottoscritto ha avuto (e ha) un pfolio con un andamento medio annuale dell'10,5%. Indice nello stesso periodo: 7,5%.
100.000$ investiti con il sottoscritto ed IBCC sarebbero diventati 736.623$.
Gli stessi denari investiti con l'Indice sarebbero diventati: 424.785$.
Ma se fate passare altri 30 anni di Maratona la distanza aumenta enormemente:
Noi (FC/IBCC): 14.726.986$; Loro (S&P 500) 3.718.974$.
Ecco cosa vuol dire fare meglio dell'Indice!
Un caro saluto a tutti,
Vs. Francesco Carlà
f.carla@finanzaworld.it
Abbonati ad uno dei nostri Pacchetti Maratona, un modo semplice ed efficace per risparmiare sui singoli abbonamenti Premium e diversificare i pfoli modello.
Di seguito ecco i vari Pacchetti Maratona (ci sono anche nella versione Super):
Fw Maratona Bronze: IBCC + IBII + IBIE
Fw Maratona Silver Euro: IBII + IBIE + ETF&Global. E ancora: Obbligazioni Ita&Euro, SuperWatchlist Italia, Watchlist Euro e Watchlist ETF&Global
Fw Maratona Silver USA: IBCC + FCS + Obbligazioni Ita&Euro e SuperWatchlist Usa
Fw Maratona Gold: IBCC + FCS + ETF&Global + IBII + IBIE. E ancora: Obbligazioni Ita&Euro, SuperWatchlist Italia, SuperWatchlist Usa, Watchlist Euro e Watchlist ETF & Global
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Il secondo: l'andamento medio annuale del vostro portafoglio modello di azioni rispetto all'Indice di riferimento. Per esempio: Wall Street vs. Indice S&P 500.
Far meglio dell'Indice è molto difficile, ma nello stesso tempo è decisivo. E i risultati possono essere strabilianti.
Ecco un esempio:
Tra il 1964 e il 2015 (una Maratoncina di oltre mezzo secolo), la holding di Warren Buffett ha avuto un redimento medio annuale del 20,8% (attraversando però anche anni di elevatissima inflazione).
Nello stesso periodo l'Indice S&P 500 ha messo a segno un rispettabilissimo 9.7%.
Un po' più del doppio dirà qualcuno dei Maratoneti appena partiti ...
Mmmmmh, non esattamente:
100$ investiti per 51 anni con l'Indice S&P 500 sarebbero diventati: 11.234$.
Gli stessi 100 $ investiti per 51 anni con WB sarebbero diventati, tenetevi stretti: 1.532.546 dollari.
Altro che doppio! -ò-
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Gli stessi denari investiti con l'Indice sarebbero diventati: 424.785$.
Ma se fate passare altri 30 anni di Maratona la distanza aumenta enormemente:
Noi (FC/IBCC): 14.726.986$; Loro (S&P 500) 3.718.974$.
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